Семинар
Участие в семинаре предполагает предварительное прохождение программы двухдневного семинара «Как сформировать свой портфель инвестиций?»
Семинар предназначен для тех, кто хотел бы начать деятельность в качестве инвестиционного консультанта.
Ведущий:
Спирин Сергей Александрович, инвестор, инвестиционный консультант, основатель проекта "Центр Финансового Образования", автор дистанционного учебного курса "Управление личными финансами". 10 лет стажа работы в банковской сфере, опыт инвестирования на рынках ценных бумаг и недвижимости.
Программа семинара:
1.Деятельность инвестиционного консультанта
•Рынок инвестиционных консалтинговых услуг, текущее состояние и перспективы
•Сфера компетенции инвестиционного консультанта
•Услуги инвестиционного консультанта
2.Консультация по вопросам формирования инвестиционного портфеля
- •Сбор информации об инвесторе
- •Инвестиционные цели
- •Отношение инвестора к риску
- •Анализ текущей структуры портфеля инвестора
- •Рекомендации по структуре инвестиционного портфеля
- •Рекомендации по подбору финансовых продуктов
- •Экспресс-оценка достижимости инвестиционных целей
- •Помощь в оформлении финансовых документов
3.Консультация по вопросам разработки инвестиционного плана
•Расчет достижимости инвестиционных целей
•Рекомендации по выбору инвестиционной стратегии
4.Как проводить консультацию
•Личная встреча консультанта с инвестором
•Дистанционное консультирование
•Рабочие материалы инвестиционного консультанта
•Сопровождение после консультации
5.Бизнес инвестиционного консультанта
•Структура доходов инвестиционного консультанта
•Сотрудничество с финансовыми структурами
•Организационно-правовые формы деятельности
•Где и как искать клиентов на свои услуги
Участники семинара бесплатно получают раздаточные материалы семинара в бумажном и электронном виде.
Дата ближайшего семинара>>
Регистрация>>
