Программа курса “Школа финансового консультанта”

Курс расcчитан на прохождение в течение 3,5 месяца при рекомендованном темпе обучения. В промежутках между авторскими тематическими блоками приходит дополнительная литература, способствующая лучшему пониманию пройденных тем: отрывки из книг, тематические статьи, аналитические обзоры.

Введение

Часть 1. Построение финансовых отчетов

* Получение от клиента информации
* Балансовый отчет
* Отчет о прибылях и убытках
* Анализ полученной информации

Часть 2. Разработка Личного Финансового Плана

* Подготовка описательной части плана
* Расчеты плана
* Виды планов (реальный и целевой)
* Инвестиционные риски
– Рыночный риск
– Валютный риск
* Построение стратегии инвестирования для клиента

Часть 3. Инвестирование (реализация ЛФП клиента)

* Что такое инвестирование
* Фондовый рынок
* Виды инвестиционных инструментов
– Банки и банковские инструменты
– Паевые инвестиционные фонды
– Страховые компании
– Недвижимость
– Драгоценные металлы
– Хедж фонды, ОФБУ, доверительное управление
* Риски и потенциальная доходность инвестиционных инструментов
* Стратегии инвестирования
– Стратегия с гарантиями сохранности капитала
– Механическая стратегия
– Акции растущих компаний (growth)
– Акции недооцененных компаний (value)
* Налогообложение при инвестировании
– Ценные бумаги
– Стра��овые компании
– Банки
– Инвестиционные фонды

Часть 4. Работа финансового консультанта

* Услуги, предоставляемые финансовыми консультантами
* Некоторые моменты работы с клиентом, которые необходимо знать финансовому консультанту
* Структура доходов финансового консультанта

Заключение