Программа курса “Школа финансового консультанта”
Подробное описание курса
Курс расcчитан на прохождение в течение 3,5 месяца при рекомендованном темпе обучения. В промежутках между авторскими тематическими блоками приходит дополнительная литература, способствующая лучшему пониманию пройденных тем: отрывки из книг, тематические статьи, аналитические обзоры.
Введение
Часть 1. Построение финансовых отчетов
* Получение от клиента информации
* Балансовый отчет
* Отчет о прибылях и убытках
* Анализ полученной информации
Часть 2. Разработка Личного Финансового Плана
* Подготовка описательной части плана
* Расчеты плана
* Виды планов (реальный и целевой)
* Инвестиционные риски
- Рыночный риск
- Валютный риск
* Построение стратегии инвестирования для клиента
Часть 3. Инвестирование (реализация ЛФП клиента)
* Что такое инвестирование
* Фондовый рынок
* Виды инвестиционных инструментов
- Банки и банковские инструменты
- Паевые инвестиционные фонды
- Страховые компании
- Недвижимость
- Драгоценные металлы
- Хедж фонды, ОФБУ, доверительное управление
* Риски и потенциальная доходность инвестиционных инструментов
* Стратегии инвестирования
- Стратегия с гарантиями сохранности капитала
- Механическая стратегия
- Акции растущих компаний (growth)
- Акции недооцененных компаний (value)
* Налогообложение при инвестировании
- Ценные бумаги
- Страховые компании
- Банки
- Инвестиционные фонды
Часть 4. Работа финансового консультанта
* Услуги, предоставляемые финансовыми консультантами
* Некоторые моменты работы с клиентом, которые необходимо знать финансовому консультанту
* Структура доходов финансового консультанта
Заключение
