Инвестиции и спекуляции на фондовом рынке Украины

Инвестиции и спекуляции – два основных древнейших способа получения прибыли на финансовых рынках. Для новичков и непосвященных эти два вида деятельности очень сильно похожи друг на друга. Однако именно из-за непонимания разницы между принципами успешных инвестиций и принципами успешных спекуляций теряются деньги на финансовых рынках.

Можно заниматься инвестициями. Можно заниматься спекуляциями. Но и то, и другое нужно делать грамотно.

Семинар познакомит Вас с базовыми принципами успешных инвестиций и спекуляций, поможет Вам определить свой путь и избежать типовых ошибок.

За два дня семинара Вы узнаете как устроен фондовые рынок, как начать торговать и зарабатывать на нем. Слушатели семинара получат необходимые знания как для инвестирования, так и агрессивной биржевой торговли.

Данный двухдневный семинар представляет собой два полноценных однодневных семинара, которые взаимно дополняют друг друга. Вы сами можете выбрать, что для Вас интереснее – Инвестиции или Спекуляции, или и то и другое. Ведущие: Спирин Сергей Александрович, инвестор, финансовый консультант, основатель проекта “Центр Финансового Образования”, автор дистанционного учебного курса “Управление личными финансами”. 10 лет стажа работы в банковской сфере, опыт инвестирования на рынках ценных бумаг и недвижимости. Гаевский Валерий Владимирович, профессиональный биржевой трейдер (стаж 15 лет), автор и ведущий учебных курсов по биржевому трейдингу.

Программа семинара

День 1. «Инвестиции»

• Инвестиции и спекуляции. Пассивные и активные инвестиции. Основные идеи и принципы пассивных инвестиций.
• Доходность. Среднегодовая доходность. Ориентиры доходности различных финансовых инструментов. Линейные и логарифмические графики. Доходность на графиках. Фондовые индексы.
• Риск. Виды рисков. Кредитный риск и рыночный риск – различия и методы оценки. Как можно измерить риски? Математическое ожидание. Волатильность.
• Риск и прибыль. Исторические данные. Взаимозависимость риска и прибыли – как она выглядит и можно ли на нее влиять? Риск и срок инвестирования.
• Диверсификация. Риск и прибыль диверсифицированного портфеля. Корреляция. Примеры корреляции активов. Проблемы диверсификации.
• Распределение активов. Пропорции активов в вашем портфеле – как сформировать портфель грамотно? Идеальный портфель. Идеи Марковица и проблемы их воплощения в реальной жизни.
• Реальные портфели. Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира.
• Основы фундаментального анализа для пассивного инвестора. P/E для финансовых рынков, его влияние на будущую доходность.
• Персональный портфель. Инвестиционные цели. Срок инвестирования. Темперамент инвестора. Тест на определение темперамента инвестора. Примеры портфелей для разных инвесторов. Группы активов.
• Восстановление баланса портфеля. Регулярные инвестиции. Cost Average Effect.
• Наполнение портфеля. Банковские депозиты. Инструменты с фиксированной доходностью и особенности их использования в составе инвестиционного портфеля. Паевые инвестиционные фонды. Виды и категории фондов. Индексные и активно управляемые фонды? Драгоценные металлы и товарные активы. Прочие активы в составе портфеля.
• Литература и полезные ресурсы.

День 2. «Спекуляции»

• Общие понятия о фондовом рынке. Возникновение ценных бумаг. Вексель. Облигация. Акция. Акционерное общество.
• Современные понятия об акциях и биржах. Обыкновенная и привилегированная акции. Биржа.
• Два основных варианта работы на фондовом рынке. Инвестирование в ПИФы, доверительное управление. Клиентское обслуживание в брокерской фирме. Схемы обслуживания клиентов. Виды операций с акциями. Операции с полным покрытием. Покупка на марже. Короткие продажи. Издержки.
• Спекуляции с помощью технического анализа. Зачем нужно анализировать графики. Технический анализ. Поддержка. Сопротивление. Как от них торговать. Японские свечи. Фигуры. Разрывы. Двойное дно, двойная вершина. Скользящие средние, осцилляторы, параболики, RSI. Объемы.
• Спекуляции в трех временных масштабах. Эффект каждого из них в данный исторический момент. Свежие данные.
• Управление рисками. Выставление стоп-заявок в каждом из 3 временных масштабов. Управление капиталом. Три составляющие в успехе спекуляций на фондовом рынке: стопы, размер позиций, торговое ожидание.
• Спекуляция между дней. Основные сигналы входа в рынок и выхода из него.
• Спекуляция внутри дня. Какие виды и масштабы используются при спекуляции внутри дня.
• Психология спекулянтов на рынке. Типовые ошибки.
• Спекуляции на фьючерсах и опционах на украинском и мировом рынках.
• Заключение • Возможности и перспективы фондового рынка Украины. • Инвестор или спекулянт – кем быть? Выбор за вами! Данный двухдневный семинар представляет собой два полноценных однодневных семинара, которые взаимно дополняют друг друга. Вы сами можете выбрать, что для Вас интереснее – Инвестиции или Спекуляции, или и то и другое.